隨著云計算成為新基建基礎底層核心技術，并不斷滲透進入各行各業，發展至今的國內云計算已迎來下半場，正進入新周期，并在市場格局、產業秩序等層面有顯著變化。特別是，“運營商云”的加速崛起，引人注目。
繼前陣三大運營商云公司悉數入圍國資委創建世界一流“雙示范”行動，釋放出國家持續鼓勵和扶持云計算國家隊成長的信號之后，從近日中國聯通、中國電信、中國移動陸續公布的2022年相關財報數據中，“運營商云正迎來春天”的發展態勢再次得到印證。據各家財報披露，聯通云營收361億元，同比增長121%；天翼云營收579億元，同比增長107.5%；移動云營收達503億元，同比增長 108.1%，連續三年實現三位數增長。從財報基本面來看，運營商云業務的收入均實現大幅增長，乃至翻番，在三大運營商的增長曲線上占據重要一筆。
這就不得不先從“頂層戰略”上來講，以三家運營商中最新出爐的中國移動財報為例，搶眼的數據、持續的增長動能、更強大的抗風險能力背后，體現的其實是其集團層面“打造數字化轉型收入增長‘第二曲線’”的決心和力度。財報顯示，2022年中國移動數字化轉型收入達2076億元，同比增長 30.3%，成為拉動中國移動業務增長的最大驅動力。特別值得注意的是，作為中國移動涉云業務主入口、數字化業務的重要承接主體，移動云在中國移動數字化業務收入中的占比高達24.2%，堪稱拉動數字化業務收入的中流砥柱。
再往前探究，不難發現，自中國移動啟動“云改”戰略以來，移動云被設定為最重要的戰略性業務，以后起之秀身份在三年內“一路進擊”，公有云收入份額進入國內業界前六、專屬云排名第三、邊緣云排名第一……憑實力躋身“云服務商第一陣營”。
那么，問題來了？面對各云廠商調整策略謀求轉型、多家互聯網云廠商逐漸“降速求穩”、同時頭部云巨頭和中腰部玩家依然競爭激烈的下半場賽程中，移動云憑何去保有持續的增長動能，在這場百舸爭流的“角斗”中，實現“一流云服務商”的“小目標”？
面對復雜多變的外部競爭局勢，這無疑是一場比拼綜合實力的持久戰，從資源的規劃、市場格局的把握，到關鍵技術的攻堅、產業鏈價值的打造，都將是影響“得分”的關鍵。就此，我們淺析一下。
1、大國工程牽引——
跨越式升級算網布局，必不可少
在“數字中國”規劃主線下，云計算走向政府調控的“全國算力一張網”新格局。而出于對“云網融合”的需要，擁有網絡資源優勢的運營商云自然成為“為國建云”的主力軍，通過建立和健全云網一體化運營體系，向社會提供網絡資源與算力資源。
但“為國建云”不只是一句清清嗓子的口號，而是需要強有力的內核作為支撐。據此前官方對外發布信息顯示，移動云從架構、資源、能力等多方面入手，加速形成算網融合差異化優勢，包括提出“大-廣-融”的技術架構規劃，推動云網協同向云網融合發展；加強資源投入，累計投產云服務器超 71 萬臺，凈增超 23 萬臺，不斷優化“4+N+31+X”集約化梯次布局，2022年以來陸續在長三角、京津冀、大灣區、陜川渝四大熱點經濟區發布8個3AZ高品質資源池，一點接入資源豐富度居行業首位。
當然，資源的布局落實到用戶側最終還是得靠產品和服務來橋接。比如上個月，中國移動在內蒙成功建成首個5G超高清互動視頻算力中心，作為移動云節點規模最大的GPU異構算力資源池，其后續將能滿足大數據量轉發、人工智能、圖像渲染等應用場景，實現對業務低時延與高帶寬需求的聚焦化。再如，移動云創新推出云網融合8款新產品，覆蓋31個省、300多個城市。此外，通過“算網服務1.0”的發布，移動云進一步打造覆蓋網、邊、端的算力服務體系，開啟從云服務向“任務式”新型算網服務能力轉型的新時代。
2、市場格局之變——
發力政企市場，從先發邁向“領跑”
進入下半場，云市場政企大客戶成為新增長點。據云計算開源產業聯盟預計，2023年我國政務云市場規模將達1203.9億元，潛力巨大。
當政企大客戶成為新賽點，對于云計算廠商而言，誰能挖到這一塊金礦，就意味著誰更有可能改寫云計算下半場的競爭格局，對此，各大云廠商趨之若鶩，移動云優勢在哪？
一方面，溯源到云計算的本質。
其核心是為客戶提供彈性的算力資源服務、降本增效，這就要求云廠商具備大量 IT 基礎設施、高協同調度能力，方能基于規模效應、高資源利用率實現邊際成本的大幅降低。在這一層面，移動云可以說有著“天生的稟賦”加持，即云網一體（融網）、云邊協同（融邊）、云數融通（融數）、云智融合（融智）的差異化競爭壁壘。
一則基礎設施層，背靠中國移動的移動云擁有覆蓋全國的光網寬帶、移動互聯網、衛星通信等強大網絡基礎資源優勢。截止本期財報公布數據，中國移動2022年5G網絡投資共計960億元，累計開通5G基站達128.5萬個，對外可用IDC機架46.7萬架，凈增6萬架，機房機柜資源遍布全國 31 個省市自治區。這些數字意味著，在“4+N+31+X”布局下，特別是邊緣節點可持續且快速擴張的優勢依托下，移動云能實現對熱點區域、中心節點、省市節點、邊緣節點資源配置的敏捷打通與調度，云網邊協同發展，多樣性算力資源能力規模進一步提升，算與網高速智聯，屬地化管理能力再上一臺階，帶來其他云服務商難以比擬的業務特性和靈活性。二則數智能力層，跟隨中國移動“融智”戰略，移動云在人工智能、區塊鏈、精準定位等能力上的沉淀和輸出，也為其構建政務、金融、交通等領域的智能化解決方案、提升一體化賦能水平奠基。
另一方面，聚焦政務云本身。
上云時除上述的服務實力和預算控制，政企客戶又具備特殊性，其對合規要求、對數據高度敏感，安全防線格外受重視，成邊界性競爭壁壘。對此，移動云同樣“有備而來”。撇開國資背景的得天獨厚優勢不說，其云服務的安全質量與水平亦獲業界認可。可信云服務評估是針對云計算服務可信性的的權威評估體系，最新數據顯示，移動云除全量節點通過國家信息安全等級保護三級認證外,已將63項可信云資質認證、7項最佳實踐收入囊中。
拿客戶服務實例說話，在復雜多變的國際形勢下，以央國企為代表的信創化轉型成大勢所趨。憑借電信級安全安全服務能力，移動云在政企客戶領域競爭力凸顯，累計打造4個國家部委級平臺和全國超一半的省級政務云；截止去年12月，其央企國企上云項目超 3700 個。其中，基于移動云搭建的國家政務服務云平臺直通46個國務院部門、打通31省超500萬服務事項。
如上所述，相較互聯網等云廠商，有著國企資質加持、渠道資源豐富、客戶管理精細、安全上更具話語權的移動云，在政務云這一細分賽道，擁有成熟的上云服務模式，先發優勢明顯。再加上“數字中國”背景下，智慧城市和數字政府建設對政務數字化轉型的高強度需求和多方強調，可以說，移動云未來在政務云市場的發展空間仍然極為廣闊。
3、信創持續利好——
攻堅技術高地，乃立身之本
政企市場大規模上云對“安全”提出更高需求、信創產業政策不斷利好的背后，歸根結底還是對“技術自主可控”的高度要求。特別是，現階段云行業競爭焦點已從以往的規模化競爭轉向技術底層、產業深處的精耕細作。因此，扭住關鍵技術攻關這個“牛鼻子”，幫助國家和企業解決“卡脖子”難題，打造網絡安全關鍵核心技術攻關的“新高地”，對于云廠商來說是2023年的一大主旋律和新挑戰。
作為國內為數不多可實現核心技術自主可控的云服務商，移動云官方對外發布的技術與產品創新數據顯示,目前其已擁有專利218件，獲國內外獎項榮譽40+項，牽頭或參與制定國家及行業標準25項。
其中，移動云自主研發的大云操作系統成功突破國外商業軟件壟斷，支持與6大國產CPU兼容互認，實現定制化服務器、虛擬化、大數據和云管平臺等關鍵核心技術的自主可控和原創。憑借超高性能、穩定易用、成本集約、安全可靠等優勢，該系統入選2022年“科創中國”先導技術榜。
基于“大云”這一技術底座，移動云開展技術創新與變革，構筑全棧產品自研能力，不斷擴大安全邊界，上線涵蓋云、大數據、人工智能等230余款產品。第二代大云磐石服務器網絡吞吐提升100%、轉發性能提升3倍，第四代云主機包轉發率3000萬pps國內TOP2、整機算力提升46%，云硬盤實現百萬IOPS、存儲能力提升50倍……性能指標行業領先，數字化賦能能力不斷深化。
4、產業鏈價值升級——
把路真正“走通走廣”是關鍵
前有“東數西算”政策加持，背靠政企大客戶，對于運營商云而言，最好的時代似乎已經到來。但想要搏擊云計算市場，進行良性的云生態建設，打通生態鏈、拓寬生態圈，才能把路真正“走通走廣”。
目前，運營商三朵云正積極探索戰略轉型，充分發揮綜合運營服務能力，努力滲透到生態建設的各個環節。而自實施“云改”戰略以來，移動云一直相當重視對“高質量大生態”的打造，在技術生態、市場生態和信創生態上齊頭發力。
生態的底層邏輯是共贏共生。在技術生態方面，移動云借助開發者社區平臺，通過開展“移動云杯”算力網絡應用創新大賽、舉辦技術沙龍等舉措，構建技術、資源、人才等優質資源“共享模式”，打破壁壘的同時，也幫助開發者加速實現技術變現。據了解，移動云開發者社區目前已匯聚國內外超26萬開發者用戶，累計舉辦近100場活動，助力50000+開發者實現技術創新。此外，為鍛造全流程創新孵化鏈條，打造產創融合的業界發展模范，移動云成立產業生態孵化中心，下設和創空間、和創孵化器、和創加速器，形成全方位的孵化體系。
新時代，共生共榮的云生態，最終還是要回落到市場和商業價值層面，廣惠合作伙伴，實現商業閉環的云生態。
自2019年起，移動云就不斷升級百花齊放的SaaS應用生態：從“云舟計劃”、“千帆行動”到“萬象計劃”，推出一系列前瞻性的開放共贏政策和優選商城等運營推廣體系，在17個領域與近百家頭部行業解決方案廠家合作，共享生態資源，引入優質合作伙伴上千余家，薈聚SaaS產品2700+款，打造出一批千萬級創收產品。據移動云專家透露，通過挖掘市場需求，創造市場空間，移動云開放云市場的平臺生態價值現已達百億級。
在信創生態方面，移動云深入多行業，通過聯合產業界合作伙伴和眾多國產軟硬件廠商，共同構建縱橫雙向的信創生態。現階段，已初步建設成“一云多芯、全棧自主、安全可信、生態豐富”的信創云能力底座，為深度挖掘“國產化”潛能、推動IT產品和技術的自主可控與信息安全筑基。
2023年，隨著“東數西算”工程的落地、企業上云進程的持續加快，以及數字經濟的高質量發展，更有近期以大熱的ChatGPT為代表的AI行業提供必要的算力甚至直接參與AI算法的研發，云計算發展將迎來黃金期，政企等細分賽道突破口更加明顯。于角逐者而言，也面臨更多元挑戰。
透過此次財報，更多業內人士對以移動云為代表的運營商云表達出信心，“云計算單獨估值或將為運營商帶來千億元級別的市值彈性”。而作為中國移動關鍵基礎設施和戰略性主航道業務、三年營收增速持續領跑的移動云，其后程發力及在重構產業格局和秩序上的更多可能性也令人期待。
