2月19日，群智咨詢發布2023年全球智能手機面板市場總結展望。群智咨詢指出，“低庫存”及“價格低位”助力需求增長，2023年全球智能手機面板出貨約21億片，同比增幅約18%;a-Si/FOLED年度出貨同比增幅超30%，體現需求“兩極化”趨勢。中國內地面板廠市占近7成，高世代線成本優勢明顯，小世代線轉型迫在眉睫。在OLED賽道上，中國OLED面板出貨約2.9億片，同比增幅約72%，實現 “量、價”同增。展望未來，終端需求雖抬頭，但仍不明朗，面板高水位出貨下，“庫存管理”仍是今年關鍵詞。

“低庫存”及“價格低位”助力需求增長，全年出貨約21億片，同比增幅約18%

群智咨詢數據顯示，2023年全球智能手機面板出貨約21.1億片(Open Cell統計口徑)，同比增長約18.1%。值得一提的是，以京東方(BOE)、惠科(HKC)、TCL 華星(CSOT)等G8.x a-Si LCD高世代線產能優勢的加持下，a-Si LCD智能手機面板產品價格整體處于低位，華南等渠道代理商積極囤貨，使得a-Si LCD出貨約11.2億片，同比增長約35.2%，帶動2023年全年智能手機面板出貨創歷史新高。群智咨詢表示，回顧2023年，盡管是智能手機終端市場表現疲弱，但面板“庫存走低”及價格處于低位預期，助推代理商及終端廠采購積極。

a-Si / FOLED年度出貨同比增幅超30%，體現需求“兩極化”趨勢

a-Si LCD方面，一方面由于2023年a-Si LCD產品價格整體處于低位，華南等渠道代理商積極囤貨;另一方面，終端品牌采取“降本增效”的策略，中低端市場作為品牌維穩的基本盤，下半年品牌對a-Si LCD面板備貨需求呈現積極態勢。使得2023年全球a-Si LCD智能手機面板出貨約11.2億片，同比增長約35.2%，帶動整體智能手機面板規模及a-Si LCD智能手機面板細分領域雙雙創歷史新高。

LTPS LCD方面，隨著在智能手機方面的應用需求的減弱，面板廠積極開發相應中尺寸產品以及產能轉能轉移的調配下，LTPS-LCD智能手機面板出貨進一步減少，群智咨詢數據顯示，2023年全球LTPS-LCD智能手機面板出貨約3.1億片，同比下滑約15.9%。但同時由于供應側產能的減少，下半年出現結構性緊缺現象，產品價格也率先反彈迎來上漲。

剛性OLED 2023年面臨在手機應用需求呈下降趨勢，根據群智咨詢的統計數據，2023年剛性OLED智能手機面板出貨約1.5億片，同比下降約21.5%。結構性來看，下半年全球剛性OLED智能手機面板出貨約8550萬片，同比增長4.1%。一方面，在下半年隨著剛性OLED面板廠降價策略的逐漸奏效，也帶動了部分剛性OLED項目的需求，另一方面在經歷終端上半年去庫存后，下半年品牌的備貨節奏逐漸回歸正常，同時策略性增加剛性OLED需求，來減弱由于LTPS LCD及柔性OLED結構性緊缺及漲價帶來的影響，顯著帶動了下半年剛性OLED出貨量的增加，預計2024年剛性OLED智能手機面板需求呈增長趨勢，且存在結構性供需偏緊風險。

柔性OLED方面，隨著下半年中高端機型的密集發布，特別是華為的回歸以及蘋果iPhone15系列的發布，帶動了高端市場的熱度，同時由于前期柔性OLED面板激進的價格策略，柔性OLED在終端機型上不斷的下放，一系列性價比較高的中高端產品發布，刺激了消費者的換機興趣。2023年柔性OLED智能手機面板需求增長依然明顯，全年全球柔性OLED面板出貨約5.3億片，同比增長約33.3%。

中國內地面板廠市占近7成，高世代線成本優勢明顯，小世代線轉型迫在眉睫

2023年伴隨著面板價格競爭的引導，也影響著品牌及渠道對于面板需求的方向，從面板供應端來看，依托差異化的價格策略，特別是a-Si LCD G8.x高世代的競爭優勢和國內柔性OLED面板廠技術的提升以及產能的持續釋放，使得市場競爭格局持續調整。根據群智咨詢統計數據，中國內地智能手機供應產能仍在保持快速增長，2023年中國內地面板廠供應份額約69%。

縱觀全年全球智能手機面板分廠商出貨，其中京東方(BOE)、三星顯示(SDC)、惠科(HKC)位列前三，TOP3廠商出貨合計占據約51.1%的市場份額，但隨著如惠科(HKC)G8.6代等新產線產能的進一步釋放，行業集中度呈“離散”走勢，TOP2廠商市占率與去年同期相比下降約2.7個百分點。面對持續低迷的終端需求，面板廠商之間的競爭加劇，特別是對a-Si小世代線的經營造成一定的壓力, a-Si小世代線的轉型迫在眉睫。

京東方(BOE)以約5.5億片出貨量，以26.5%的全球智能手機面板出貨市場份額持續處于領導地位。在不同技術別中高端市場全方位發力，其中低端市場，以a-Si LCD產能優勢牢牢把控低端其智能機面板市場份額基本盤，2023年全年出貨約3.7億，同比增長27.2%;并且其LTPS LCD產品，在國內產能結構性緊缺的背景下，其出貨量也實現了正增長，2023年全年出貨約8200萬片，同比增長16.6%。中高端市場方面，作為國內OLED產業領導者，與國內外品牌協同前進，在蘋果iPhone15、華為Mate60系列等一些列熱銷機型的帶動下，助其OLED高端屏幕產品出貨量仍保持高幅增長，2023年其OLED智能手機面板出貨量約1.1億片。

三星顯示(SDC)，雖然下半年在其策略的調整下，剛性OLED需求由所回暖，但2023年較大程度的受到品牌需求大幅度減少的影響，三星顯示的剛性OLED手機面板全年出貨量約1.0億片，同比下滑約30.1%。其柔性OLED產品雖然受到中國內地OLED面板廠的沖擊，但其仍具有一定的技術領先優勢，特別是在蘋果新發iPhone15系列中率先實現量產使其掌握較高的訂單份額，以及三星電子的中高端機型屏幕訂單需求帶動下，柔性OLED智能手機面板仍保持正向的增長，2023年柔性OLED全年出貨約2.3億片，同比增長約3.6%。

此外，中國內地面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的所具有的產能及成本優勢，憑借大量華南市場訂單，以1.85億片的銷量使其一躍成為全球智能手機面板出貨量第三的供應商。此外，天馬(Tianma)、TCL華星(CSOT)、維信諾(Visionox)等中國內地面板廠在智能機面板市場均實現突破，呈現高幅度增長。而臺廠方面，雖然不斷受到中國內地面板廠的沖擊，但群創(Innolux)、友達(AUO)在此背景下以積極的市場策略仍實現正向增長，保持一定的市場份額。

中國內地OLED面板出貨約2.9億片，同比增幅約72%，實現 “量、價”同增

雖然剛性OLED智能手機面板出貨仍保持下滑勢頭，但更多的訂單是流向柔性OLED方面，在品牌端的滲透更進一步，2023年全球OLED智能手機面板出貨約6.8億片，同比增長15.7%。分區域來看，韓廠方面，三星顯示(SDC)仍以49.3%的市場份額占據全球OLED智能手機面板市場的首位，但仍面臨國內OLED面板廠商給予的較大挑戰。LGD由于產品主要供應蘋果方面，目前整體出貨量也較為積極，全年出貨約5020萬片，同比增長約12.4%。

中國內地面板廠方面，隨著國內OLED面板廠為品牌端提供更具有“高規格”及“高性價比”的產品，供應商與終端品牌攜手前行，助國內OLED面板在全球市場中占有率持續走高。

根據群智咨詢的調研數據，2023年中國內地OLED面板出貨約2.9億片，同比增長約71.7%，占全球市場份額的43.3%，增長約14個百分點。各廠商也呈現了百花齊放，2023年出貨量均大幅度的增長，京東方(BOE)OLED智能手機面板出貨約1.1億片，以16.4%的市場份額，位列全球第二，國內第一，在此賽道是國內的領頭羊。

維信諾(Visionox)在2023年持續強化與現有品牌客戶的合作同時，不斷提升拓寬新的市場及攜手合作更多的伙伴，并在LTPO、折疊、ViP等技術領域不斷實現突破， 2023年全年OLED智能手機面板出貨約6500萬片，同比增長約71.1%。天馬(Tianma)以豐富的客戶結構及具有競爭力的產品，2023年全年OLED智能手機面板出貨約4950萬片，同比增長約2.6倍。TCL華星(CSOT)同樣以同比增長超1倍，實現約4100萬的出貨量。