產(chǎn)業(yè)洞察

由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機(jī)器人(20.950, -0.25, -1.18%)研發(fā)項(xiàng)目。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，中、日、美、韓、德國(guó)長(zhǎng)年名列工業(yè)機(jī)器人安裝量前五名，預(yù)期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計(jì)130億美元以上的相關(guān)計(jì)劃。從人形機(jī)器人角度分析，美國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人AI生態(tài)圈較完整，中國(guó)市場(chǎng)則聚焦建立供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)未來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格和應(yīng)用將更加多元。

TrendForce集邦咨詢表示，目前美國(guó)業(yè)者主要機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目包括智能機(jī)器人與自主系統(tǒng)、太空機(jī)器人和其他機(jī)器人，人形機(jī)器人由Tesla（特斯拉）、Boston Dynamics（波士頓動(dòng)力）等廠商主導(dǎo)，首要投入制造、倉(cāng)儲(chǔ)、物流領(lǐng)域。在技術(shù)方面，美國(guó)業(yè)者專注于AI訓(xùn)練，如開(kāi)發(fā)首款能針對(duì)人形機(jī)器人上半身高頻控制的VLA（Vision Language Action）模型、導(dǎo)入Google Gemini 2.0提升空間理解能力，以及與NVIDIA（英偉達(dá)）合作，通過(guò)增強(qiáng)學(xué)習(xí)改善步態(tài)平衡。

觀察人形機(jī)器人的芯片布局，Qualcomm（高通）、NVIDIA等廠商產(chǎn)品涵蓋云端到終端，運(yùn)算能力可達(dá)150 TOPS（tera operations per second）以上，高階MCU亦有TI、ADI的解決方案，使得美國(guó)的機(jī)器人AI生態(tài)圈相對(duì)完整。

中國(guó)2021年提出“十四五”規(guī)劃，將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，陸續(xù)發(fā)布人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)等政策文件，聚焦供應(yīng)鏈與關(guān)鍵零組件自主開(kāi)發(fā)能力。至今中國(guó)市場(chǎng)在整機(jī)端已有宇樹(shù)、傅利葉和優(yōu)必選等廠商，占機(jī)器人整體成本約55%的“運(yùn)動(dòng)層”，亦有眾多廠商布局空心杯電機(jī)、6D力矩感測(cè)器、諧波減速器等。

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，拓普集團(tuán)(71.380, -1.77, -2.42%)、三花智控(33.570, -0.78, -2.27%)、恒立液壓(82.010, -2.59, -3.06%)、新劍傳動(dòng)、兆威機(jī)電(130.740, -1.86, -1.40%)等不僅對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求可穩(wěn)定供貨，也已打入海外大廠供應(yīng)鏈或進(jìn)入送樣階段。此外，中國(guó)是全球最大電池生產(chǎn)地，未來(lái)進(jìn)入人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)格制定、須拉高電力的階段，電池將成為其重要優(yōu)勢(shì)。

從人形機(jī)器人主要產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格來(lái)看，美國(guó)廠商產(chǎn)品因應(yīng)工廠應(yīng)用需求，多以負(fù)重與續(xù)航力見(jiàn)長(zhǎng)；中國(guó)業(yè)者以多元部署為主軸，致力提升全身與手部自由度。TrendForce集邦咨詢指出，從政策重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)到企業(yè)布局，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)如同現(xiàn)行的高資本與低成本的AI競(jìng)賽。在此背景下，預(yù)期未來(lái)五年人形機(jī)器人商用產(chǎn)品將呈現(xiàn)顯著的價(jià)格差異與應(yīng)用分級(jí)，區(qū)域生態(tài)圈的形成也將促使本地生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)本地發(fā)展的情況更加明顯。

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