今年以來，手機市場正在持續復蘇中，全球二季度的出貨量呈增長之勢。

調研機構Canalys的最新數據顯示，2024年第二季度，全球智能手機市場連續三個季度增長，出貨量同比增長12%，達2.88億臺。

其中，三星將戰略重點重新放在高端市場，以18%的市場份額排名第一，蘋果緊隨其后，以16%的市場份額排名第二。小米占據15%的市場份額，大增三成，在前五大廠商中同比增長最快。vivo以9%的市場份額排名第四，傳音以9%的市場份額躋身第五。

另一家機構Counterpoint Research的數據也顯示相同趨勢，其報告稱，智能手機銷量在第二季度同比增長6％，這是自2021年第二季度以來最高的同比增長率。根據Counterpoint的銷量排名，前四名也是三星、蘋果、小米和vivo，第五名則是OPPO。

一方面從直觀數據來看，第四和第五名的市場份額都在10%上下，頭部企業貼身肉搏，即使1%的爭奪都非常激烈。另一方面，從今年手機廠商的新品發布來看，AI和折疊屏成為比拼的絕對焦點，外界也在觀察這兩大因素能否帶動新一輪換機潮。

Canalys研究經理劉藝璇(Amber Liu)表示：“在生成式人工智能（GenAI）等創新技術和大眾市場需求復蘇的推動下，全球智能手機市場的樂觀情緒持續上升。”

市場持續復蘇

整體來看，全球各大區域的手機市場都在增長。Counterpoint Research的研究報告指出，2024年第二季度，歐洲和拉丁美洲市場的增速最快，因為消費者信心和購買活動相比2023年得到改善；在中國，華為的回歸和618購物節的提前開始確保了市場熱度的持續復蘇。

在出貨量排名方面，三星、蘋果、小米、vivo與OPPO分別以20%、16%、14%、8%、8%的市場份額取得前五的位置，前五名的累計份額略有下降，因為后五名中的華為、HONOR、摩托羅拉和TECNO緊追不舍。

其中，不斷擴展品牌影響力的摩托羅拉在各地區迅速崛起，排名較去年上升兩位，并創下該品牌十年來在全球智能手機市場份額的最高季度紀錄。

Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak指出：“過去三個季度智能手機銷量的增長對行業來說是個好消息，2023年銷量處于十年來的最低點，但由于消費者信心和庫存狀況的改善，市場迅速反彈。幾乎所有市場都表現出增長跡象，我們對未來幾個季度保持樂觀，預計2024年整體市場將增長4%。”

而另一市調機構Canalys的數據在增長的趨勢基礎上顯得更為樂觀，2024年第二季度全球智能手機出貨量同比增長12%。廠商出貨量排名方面則與Counterpoint Research的統計略有不同，傳音的市場份額位列第五。

劉藝璇表示：“自2024年初以來，亞太、中東、非洲和拉美新興市場的通脹緩解，刺激了大眾市場價位段出貨量的增長，包括小米和傳音在內的廠商，正在積極推動產品升級，以抓住機遇。同時由于國內市場的競爭日趨白熱化，榮耀、OPPO和vivo則在今年集中精力向中國內地以外的國際市場擴張。”

面對市場的新變化，Counterpoint Research高級分析師Ankit Malhotra認為，全球智能手機市場進入了一個由換機周期驅動的緩慢且穩定的增長階段，現在是手機品牌廠商之間的零和游戲。

未來幾年智能手機銷量將緩慢增長，然而由于各地區的高端化，尤其是如折疊屏和GenAI等新形態和新功能的興起，預計智能手機的收入將比銷量的增長更快。

AI、折疊屏手機大戰

三星連續幾個季度保持了全球第一的市場份額，兩份調研機構的報告都指出，得益于其聚焦AI功能的新品系列的銷量表現。三星近期也推出了折疊屏系列產品Galaxy Z Fold6和Flip6，并引入AI功能以提升體驗。Counterpoint Research的報告認為，三星在支持生成式AI功能的安卓手機類目中銷量領先，預計這一優勢也將進一步為其新一代折疊屏手機增益。

而蘋果今年第二季度的全球市場份額同比2023年則略有下降，劉藝璇向21世紀經濟報道記者分析道，全球高端價位段智能手機的競爭格局越發激烈，影響蘋果在高端市場份額變化的因素主要有兩方面，一是華為在中國市場的強勢回歸，對為蘋果貢獻兩成以上全球銷量的核心市場帶來沖擊；二是海外市場的主要競爭對手三星持續透過折疊屏與Galaxy AI等技術創新試圖挑戰蘋果的領先位置。

而華為也在手機市場上加速。據華為內部相關人士消息，截至7月16日，華為Pura70全系出貨量對比P60系列同比增長125%。

但蘋果在今年WWDC上發布Apple Intelligence套件，同時宣布與Open AI構建合作伙伴關系，也讓市場對蘋果下半年的表現預測更加樂觀，預計今年推出的搭載蘋果AI功能的iPhone將推動消費者升級換機的需求。

可見，AI和折疊屏持續成為新機的亮點。

盡管AI和折疊屏在打開手機市場的新空間，但是整體而言，全球手機市場增長早已放緩。劉藝璇向記者指出：“隨著普及率提高、換機周期拉長，全球智能手機市場增長緩慢對廠商來說并非新鮮事，自2015年之后全球大盤并未再次出現雙位數增長，部分年度受到宏觀及疫情影響甚至有所下跌。”

但在她看來，產品創新及格局變化仍有無限可能性。“在中短期內，廠商敏捷地應對動蕩的經營環境、適合自身的產品及渠道策略制定和執行對市場份額和營利能力至關重要。長期來看，全球化版圖擴張、研發投入、品牌價值提升是獲得長久增長及競爭力的核心要務。”