本報記者 袁傳璽

2024年，手機行業在全球范圍內迎來了重要轉折，無論是技術創新、市場拓展還是整體銷量，都呈現出積極的發展態勢。這一年，技術創新成為推動行業增長的重要動力，三折疊手機和AI技術的突破刺激了換機需求。手機廠商紛紛“卷”向海外，尋求新的增長點。

業內普遍認為，2024年手機行業的發展呈現出明顯的分化趨勢，頭部品牌通過技術創新和品牌優勢繼續鞏固市場地位，而中小品牌則以差異化策略在細分市場中尋求突破，5G、AI、AR等技術的應用推動了產品的多樣化和個性化發展，讓2024年成為手機行業重大轉折的一年。

AI手機加速滲透

2024年，手機行業重回增長軌道，市場需求成為重要驅動力(6.490,0.10,1.56%)。根據國際數據公司（IDC）最新報告，2024年全球智能手機銷量預計將增長6.2%至12.4億部，其中安卓手機出貨量同比增長7.6%。在中國市場，隨著華為、小米、OPPO等廠商的積極布局和產品創新，智能手機市場呈現出積極的增長態勢。

事實上，技術創新是推動手機行業重回增長的關鍵因素之一。2024年，三折疊技術無疑是手機行業的一大亮點。2024年9月份，華為發布Mate XT非凡大師，成為全球首款量產的三折疊屏手機。

除華為外，其他手機廠商也積極探索三折疊技術。比如，2024年8月份，深圳傳音控股(95.000,-0.56,-0.59%)股份有限公司發布三折疊概念機PHANTOM ULTIMATE2。

IDC預計，2025年中國折疊屏手機市場出貨量將在1000萬部左右，同比增長8.3%，至2028年復合增長率達到10.6%。

與此同時，AI技術在手機行業的應用，已從最初的輔助功能進化到智能體階段。2024年，各大手機廠商紛紛在自家旗艦機型中引入AI智能體技術，如vivo的PhoneGPT、OPPO的AIOS、榮耀的YOYO智能體等，不僅能夠自主操作手機系統，還能執行跨應用任務，極大地提升了用戶體驗。

榮耀CEO趙明對《證券日報》記者表示，利用AI重構操作系統與硬件，旨在實現基于意圖識別的高級人機交互模式，并融合未來AI大模型的力量。通過端側設備與網絡側大模型的協同工作，能夠顯著提升用戶體驗，這一切的核心在于AI技術的深度應用與不斷創新。

此外，AI技術在手機中的應用，不再局限于智能助手，還深入到影像處理、健康管理、安全防護等多個領域。例如，AI影像處理技術能夠自動優化拍攝參數，實現背景虛化、人像模式等功能；AI健康管理功能能夠監測用戶的身體狀況，提供個性化的健康建議；AI安全防護功能能夠通過機器學習分析潛在威脅，提升手機的安全性。

廣州艾媒數聚信息咨詢股份有限公司總經理張毅向《證券日報》記者表示，隨著AI技術的不斷成熟，未來手機智能體將具備更強的自主學習和決策能力，能夠根據用戶的習慣和需求，提供更加個性化、智能化的服務。例如，智能體可以預測用戶的日常行為，提前推薦應用、消息或提醒事項；還可以根據用戶的情緒和環境，調整手機的設置和界面，提供更加貼心的用戶體驗。

AI手機的滲透率也在逐步提升，據賽迪顧問股份有限公司預測，2024年AI手機出貨量預計會達到1.5億部，占全球智能手機總出貨量的13%，到2027年，全球AI手機銷售量有望超過5.9億部，占全球智能手機總出貨量的比重超過50%。

萬聯證券研報表示，智能手機市場進入存量規模，AI手機具備支持AI大模型端側部署、多模態能力、更強大的交互能力等特征，有望為智能手機市場帶來新增長動能。

馬太效應愈發凸顯

隨著行業的回暖和市場競爭的加劇，手機廠商之間的競爭格局逐步分化，馬太效應愈發凸顯。頭部廠商憑借技術創新、品牌影響力等優勢逐漸鞏固市場地位，而中小廠商則面臨著更大的市場壓力和挑戰。

“進入5G時代以來，智能手機市場集中度越來越高，中小品牌因為資金、技術和渠道限制，陸續退出市場，這也是市場進入成熟期的特征。”北京達睿管理咨詢有限公司創始人馬繼華對《證券日報》記者表示。

IDC報告顯示，國內智能手機市場集中度持續提升，2024年第三季度，前五大智能手機品牌（vivo、蘋果、華為、小米、榮耀）共占78.9%的市場份額，這些頭部品牌通過不斷的技術創新和品牌營銷，成功構建了較高的市場壁壘。

具體來看，頭部廠商展現出強大的市場統治力。2024年，華為、榮耀、OPPO等品牌以市場規模和資金優勢為基礎，通過不斷推出具有創新性的產品和技術，成功在高端市場和新興市場占據了領先地位。“頭部廠商不僅擁有強大的研發實力，能夠不斷推出符合市場需求的新產品和技術，還通過積極的品牌建設和渠道拓展，提升了市場份額和用戶黏性。”張毅表示。

一些中小品牌則通過深耕細分市場和差異化競爭尋求生存空間。比如，深圳市萬普拉斯科技有限公司（以下簡稱“一加”）手機通過聚焦高性能和優質用戶體驗，在科技愛好者中建立口碑；深圳市銳爾覓移動通信有限公司（以下簡稱“真我”）通過高性價比的產品策略，在新興市場快速擴張。

此外，得益于移動游戲市場的持續火熱，中小品牌紛紛布局電競手機。2024年秋季游戲行業報告顯示，2024年全球移動游戲市場總收入預計將達987億美元，中國市場預計將以346億美元的收入領跑全球。隨著移動游戲產業的蓬勃發展，vivo旗下iQOO，一加，努比亞技術有限公司的紅魔，真我旗下Neo等品牌紛紛布局電競手機。

“通過獨特的產品定位、創新的技術應用以及個性化的用戶服務，中小廠商可以在市場中樹立起自己的品牌形象和競爭優勢。”馬繼華認為，一些廠商可以通過推出具有特色功能的手機產品，如長續航、高清拍照等，成功吸引特定消費群體的關注。

“出海”尋求新增長點

從當下中國手機市場格局來看，頭部廠商的技術、資金、渠道等已形成優勢，消費者的認知也基本固化，各主要品牌的用戶群體基本確定。為尋求新的增長點，手機廠商紛紛將目光投向了海外市場，特別是拉丁美洲、非洲等新興市場，這些地區對智能手機的需求不斷增長，且市場潛力巨大。

IDC中國研究經理郭天翔表示，對于海外新興市場來說，手機行業依然處于增量時代。但由于消費者預算有限、電信和互聯網基礎建設有待提高，大多數國家和地區的購機需求集中于中低端產品和性價比產品。

據Counterpoint Research（第三方機構）統計，2024年上半年，小米的海外市場銷售占比已達75%，OPPO達58%，vivo達48%。這些廠商通過積極的海外布局和本地化策略，已成功在新興市場站穩了腳跟。

在“出海”過程中，技術創新成為手機廠商的重要競爭力。手機廠商通過AI、5G等前沿技術，持續提升產品的競爭力和用戶體驗。例如，華為在海外市場推出了多款搭載自研鴻蒙操作系統的手機，通過統一的生態系統和流暢的用戶體驗，贏得了海外消費者的青睞；vivo推出的PhoneGPT智能體技術，在海外市場也受到了用戶的歡迎和認可。

榮耀也在2024年11月份宣布將進一步強化國際化戰略。“2024年榮耀在海外繼續保持了一個比較好的增長，2025年會在加強國內市場投入的同時持續加大海外市場投入。海外是一個廣闊的市場，也是手機銷量未來增長的核心來源。”趙明表示。

“回顧2024年，手機行業在AI賦能、影像技術、芯片性能及生態鏈建設等方面取得顯著進步。AI智能體成為新亮點，影像能力媲美專業相機，芯片性能持續提升，手機與智能家居、汽車等設備的互聯互融趨勢明顯。”馬繼華表示，展望2025年，預計手機市場將保持穩定增長，折疊屏手機市場將迎來快速增長，AI手機滲透率將進一步提升，高端市場與低端市場分化趨勢加劇，手機廠商需持續創新，以應對市場挑戰。