3月10日，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股明顯上漲，其中東山精密、奧海科技、宇環(huán)數(shù)控等漲停，藍(lán)特光學(xué)、百邦科技、光大同創(chuàng)等漲幅超10%。

近日，關(guān)于蘋(píng)果公司首款折疊屏手機(jī)iPhone Fold的3D CAD渲染圖在網(wǎng)絡(luò)上被曝光，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。有海外知名科技人士分享了疑似iPhone Fold的設(shè)計(jì)文件，該手機(jī)機(jī)身設(shè)計(jì)呈現(xiàn)出兩個(gè)圓角與兩個(gè)直角的獨(dú)特不對(duì)稱造型，據(jù)稱與橫向折疊設(shè)計(jì)及鉸鏈位置相關(guān)。根據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果公司預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候推出這款產(chǎn)品。

據(jù)悉，蘋(píng)果公司內(nèi)部對(duì)這款旗艦機(jī)型的市場(chǎng)表現(xiàn)抱有極高期待，已大幅上調(diào)供應(yīng)鏈備貨量，較原計(jì)劃提升20%。如此大幅度的備貨調(diào)整，在近年蘋(píng)果新品籌備中比較罕見(jiàn)，既體現(xiàn)了公司對(duì)這款折疊屏新機(jī)的高度重視，也釋放出其對(duì)折疊屏市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力的強(qiáng)勁信心，有望進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的機(jī)遇。

此外，蘋(píng)果公司近期披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也為產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇注入強(qiáng)勁信心。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2025年蘋(píng)果公司再度創(chuàng)下年度出貨新高，其中iPhone出貨量達(dá)2.406億部，同比增長(zhǎng)7%，已連續(xù)第三年穩(wěn)居全球智能手機(jī)出貨量榜首，彰顯其在全球高端手機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位。

愛(ài)建證券表示，折疊屏手機(jī)是智能手機(jī)領(lǐng)域核心創(chuàng)新品類，以鉸鏈、柔性顯示模組為核心組件，有效平衡了大屏體驗(yàn)與設(shè)備便攜性的核心矛盾。樂(lè)觀預(yù)測(cè)下，2026年蘋(píng)果折疊屏手機(jī)銷量有望達(dá)1400萬(wàn)臺(tái)。愛(ài)建證券認(rèn)為，iPhone本身的高端定位和巨大銷售體量將有望帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)高速發(fā)展拐點(diǎn)。

近期，機(jī)構(gòu)研報(bào)標(biāo)題提及折疊屏的A股公司主要有藍(lán)思科技、創(chuàng)世紀(jì)、精研科技等。

愛(ài)建證券表示，藍(lán)思科技是全球智能終端全產(chǎn)業(yè)鏈一站式精密制造解決方案服務(wù)商，公司主要聚焦手機(jī)玻璃加工，同時(shí)具備多種材料的整合能力。隨著iPhone手機(jī)步入創(chuàng)新周期，尤其是2026年折疊屏產(chǎn)品有望推出，預(yù)計(jì)將給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)較大的推動(dòng)。

中航證券研報(bào)指出，精研科技在兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊介入折疊領(lǐng)域，其一是MIM業(yè)務(wù)板塊，為折疊屏轉(zhuǎn)軸提供MIM零部件及組件；其二是傳動(dòng)業(yè)務(wù)板塊，為折疊屏手機(jī)提供鉸鏈組裝業(yè)務(wù)。公司緊密跟隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，已成功實(shí)現(xiàn)金屬零部件及轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu)件在安卓系折疊屏手機(jī)中的規(guī)模化應(yīng)用。

A股市場(chǎng)折疊屏概念股合計(jì)有110多只，其中領(lǐng)益智造、麥格米特、精測(cè)電子等概念股獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利潤(rùn)增速均超30%。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是領(lǐng)益智造，公司折疊屏終端產(chǎn)品涵蓋中框、VC均熱板、屏幕支撐層、模切功能件、折疊屏轉(zhuǎn)軸模組等關(guān)鍵組件。開(kāi)源證券表示，得益于端側(cè)AI創(chuàng)新，AI眼鏡和可穿戴AI終端、折疊屏設(shè)備等產(chǎn)品未來(lái)有望保持較高增長(zhǎng)，公司覆蓋海內(nèi)外頭部客戶，有望受益于散熱、電池、快充等零部件環(huán)節(jié)升級(jí)趨勢(shì)。

麥格米特有超10家機(jī)構(gòu)關(guān)注，其已與英偉達(dá)形成合作伙伴關(guān)系，成為其數(shù)據(jù)中心服務(wù)器電源指定部件提供商。中郵證券認(rèn)為，公司已完成消費(fèi)及工業(yè)領(lǐng)域多元化產(chǎn)品布局，由多點(diǎn)布局逐步構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)軟硬件協(xié)同、技術(shù)融合與供應(yīng)鏈、市場(chǎng)資源共享。

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